ファイナンシャルプランナー

- CFPとは-# CFPとはCFPとは、Certified Financial Plannerの略称で、日本語では「認定ファイナンシャルプランナー」といいます。ファイナンシャルプランナー（FP）は、顧客の人生設計や経済状況、お金に関する目標などをじっくりとお伺いし、資産運用、保険、不動産、税金、相続など幅広い分野から、その人に最適なアドバイスを行うお金の専門家です。CFPは、FPの中でも、高い知識と倫理観を持ち合わせていることを証明する国際的に認められた資格です。ファイナンシャルプランナーとしてお客様にサービスを提供するには、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士の資格が必要となりますが、CFPは民間資格であるため、取得は必須ではありません。しかしながら、CFPを取得するには、金融に関する幅広い知識を習得するだけでなく、高い倫理観と顧客本位の姿勢が求められます。そのため、CFPはファイナンシャルプランナーとして、より専門性の高い知識と豊富な経験を持つことを示すものとして、お客様からの信頼獲得にも繋がると考えられています。CFPは、世界26の国と地域で導入されており、日本でもその認知度は年々高まっています。今後、ますます複雑化する社会において、お客様一人ひとりの状況に応じた、きめ細やかなアドバイスを提供できるCFPの需要は、ますます高まっていくと考えられます。